回望2024的中國汽車產業，變革浪潮中的在華主機廠迎來了極度白熱化的本地競爭。價格戰層出不窮、新車型眼花繚亂、新技術飛速迭代、新人群多樣臉譜，這為汽車行業管理者帶來了決策效率和盈利壓力等方面的挑戰。然而，不可否認，風起潮涌的本土市場環境也孕育了諸多里程碑式的突破：新能源車月度滲透率首超5成、自主市場市占率超6成、汽車出口鞏固世界第一，這三個數據的新高均標志著本土汽車產業的升級突破。
    近日，羅蘭貝格發布了《預見2025：中國行業趨勢報告》（以下簡稱“報告”）。該報告基于羅蘭貝格專家團隊對各行業的長期觀察與深入研究，為汽車、化工與材料、政府與公共、消費品與零售、能源與公用事業、工業產品與服務、醫藥與健康服務、高科技與互聯網等關鍵領域提供了趨勢解析與前沿洞察。
    羅蘭貝格認為，盡管長期來看，汽車產業的變革是“馬拉松”式的，但如何應對2025年的短期不確定性是每一個汽車行業領導者亟待思考的問題。站在汽車產業觀察者的視角，羅蘭貝格汽車團隊總結了2025年的六大關鍵行業主線。這六大主線展望不僅將影響到汽車產業的單一環節企業，還將全面影響到生態體系的諸多參與者。
    趨勢一：價值體系的重新定義
    2024年，中國乘用車市場的激烈價格戰使車企利潤率的重大挑戰愈加凸顯。1-9月份車企整體利潤率僅為4.6%，其中9月更是降至3.4%。白熱化的競爭加劇了傳統車企的生存壓力，也引發了車企對價格戰背后的反思。在新能源汽車和智能化快速發展的背景下，為了更好響應市場終端的快速變化，車企的營銷和價格策略不斷調整。究其根因，中國市場新一代消費者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價值主張等，是構成終端市場變化的關鍵。如何更好地理解市場、響應市場，是否能夠滿足中國新消費者的價值主張變化是重獲價值的關鍵。
    面對這一新的消費需求，單純的價格戰難以持續，反而有可能削弱品牌價值，造成長期的利潤流失。因此，對于車企而言，本地化產品定義、差異化品牌營銷、核心零部件的垂直整合及技術創新等是重塑價值的關鍵抓手。
    趨勢二：成本壓力的全鏈傳導
    車企利潤下滑為其財務狀況帶來顯著挑戰，并直接影響在中國市場的整體資源投入。面對盈利壓力，車企不得不減少中長期的研發和基礎設施投資，短期預算也相應縮減，尤其是在市場推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔成本和降低風險，車企對于合資合作的模式將更為開放，以借助本土企業的資源和網絡來保持市場競爭力。
    這樣激烈的市場競爭不僅體現在整車廠層面，還直接傳導至生態圈不同類型的企業。我們可以看到，降本增效已成為汽車產業企業當前的通用主題。
    趨勢三：組織機制的求新求變
    競爭態勢加劇和成本經營壓力要求汽車行業企業具備更精準的消費洞察和更快速的市場響應，企業的組織體系能力求變求新，以構建新階段下的經營能力。
    多家汽車集團已在2024年拉開組織轉型變革的序幕。進入2025年，預計傳統車企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉變，隨著自主品牌貢獻度提升，集團需將過往的戰略管控向經營管控轉變，強化研產銷一體化運營，推進全要素向一線實務集中，提級自主品牌管理，提升組織效率；其二是深化戰略整合，強化戰略協同，推進集團內資源深度整合與高效融合，明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發揮集團體系化優勢。面對自主品牌發展的加速度，零部件企業也需與下游主機廠客戶探索協作模式，縮短部件導入周期。構建跨部門、更敏捷協作、可復用的研發與交付中臺架構，將是零部件企業在2025年提升對大客戶需求高效響應的發力點之一。
    趨勢四：數字變革的深水探索
    在消費需求多樣化、國家政策等推動下，數字化轉型仍是汽車營銷領域的年度主題詞，是品牌方獲取核心競爭力的必要途徑。隨著國家對于打造消費新場景的鼓勵，利用新技術和數字化賦能提升消費體驗成為核心方向，如利用人工智能大模型、虛擬現實全景和數字人等技術拓展電商直播場景。
    在此背景下，羅蘭貝格看到車企在傳統流量型打法的基礎上，也更加強調用戶運營驅動的新模式，積極利用先進數字化工具和觸點賦能用戶轉化和長期經營。
    趨勢五：全球布局的躊躇前行
    2020年至今，中國汽車海外年銷量從不足100萬輛迅速增長至約600萬輛，躍升為世界第一汽車出口國。隨著海外“低垂的果實”市場基本覆蓋、增速回落、競爭加劇等，制勝國際化競爭的新階段，出海的車企和零部件企業需從出口思維轉向國際化經營思維，從低門檻市場覆蓋轉向高價值市場突破，在全球政經格局深刻變化的同時，抓住區域窗口期。
    預計在2030年中國車企的海外銷量中，約50%將來自本地化制造。如何構建國際化總部、屬地化運營體系，如何打造本地化的全價值鏈能力，將是中國車企國際化新階段的重要課題。
    趨勢六：前瞻技術的落地開花
    汽車行業的發展離不開前瞻科技的驅動，而2025年恰逢眾多技術革新實現加速突破。得益于基礎科學的進展、政策積極引導和場景化應用發展，羅蘭貝格認為2025年將呈現三大技術趨勢。
    核心技術提速上車：AI在整車與產業鏈條上將加速端到端的應用，進一步賦能高級別自動駕駛，實現Transformer+BEV的全面應用到感知-規劃-決策的端到端AI應用。
    智慧交通場景探索：在智慧城市和智慧出行領域，eVTOL技術呈現多樣化發展，市場場景廣泛，包括短途載客、貨物運輸和旅游觀光等。
    科技創新跨界融合：汽車出行生態不斷擴容，并進一步與人工智能、交運物流、消費電子、健康醫療等產業融合。
    2025年是對中國汽車行業玩家尤為關鍵的一年，如何著眼當下應對短期的高度不確定性和白熱化競爭，如何布局在“馬拉松式”的長期變革做好未來資源統籌等，是汽車行業領導者亟待通盤思考的關鍵課題。